任我行協(xié)同CRM客戶(hù)關(guān)系管理
文章來(lái)源：瀘州嘉利華 發(fā)布時(shí)間：2017/3/8 16:31:00 瀏覽量：[]
第一部分、客戶(hù)管理
CRM軟件集中并分類(lèi)管理客戶(hù)，客戶(hù)售前-售中-售后完整記錄。企業(yè)重要往來(lái)信息，一鍵關(guān)聯(lián)，快速進(jìn)行商機挖掘-評估-分配。
1、客戶(hù)分類(lèi)管理
建立黃頁(yè)式客戶(hù)分類(lèi)索引，歸檔準確，查找快捷，根據公司業(yè)務(wù)情況，按客戶(hù)性質(zhì)、價(jià)值、狀態(tài)等分類(lèi)，分級別管理客戶(hù)，方便業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)指導，集中管理所有的往來(lái)單位，避免人員離職造成資料遺失。
2、客戶(hù)資料管理
盡可能多地掌控客戶(hù)信息，是做好業(yè)務(wù)的基礎，客戶(hù)名稱(chēng)、電話(huà)、地址、業(yè)務(wù)信息、財務(wù)信息等。明確細分分類(lèi)，形成客戶(hù)中央數據庫，集中管理，根據企業(yè)業(yè)務(wù)管理要求，自定義客戶(hù)管理要素
通過(guò)CRM系統即可了解客戶(hù)詳情，業(yè)務(wù)指導有據可循，標準化帶人，讓新人快速了解必須掌控的客戶(hù)管理要素。
3、聯(lián)系人管理
聯(lián)系人基本信息、職位愛(ài)好等詳細記錄，找對人做對事，積累海量客戶(hù)，必要時(shí)可以直接導出EXCEL文件，生日、節假日，群發(fā)郵件短信，客戶(hù)關(guān)懷，精準營(yíng)銷(xiāo)，比競爭對手優(yōu)先一步占領(lǐng)客戶(hù)，讓企業(yè)不缺客戶(hù)。
4、客戶(hù)往來(lái)管理
“售前-售中-售后”完整記錄，管理好客戶(hù)的基本信息，形成企業(yè)的客戶(hù)名片庫。更要重點(diǎn)關(guān)注有價(jià)值的管理要素，完善客戶(hù)資料。行業(yè)、規模、消費能力、報價(jià)、合同、交易記錄等。不用見(jiàn)面就可以了解客戶(hù)的具體情況，離職無(wú)需交接。關(guān)聯(lián)客戶(hù)-日程-報價(jià)-費用-工作流-合同-跟單-交易-服務(wù)等。把企業(yè)跟客戶(hù)的往來(lái)過(guò)程全方位管理起來(lái)。保證售前-售中-售后完整記錄，“人在有改善，人走無(wú)影響”。
5、客戶(hù)操作
更改主分類(lèi)、客戶(hù)移交、批量錄入、來(lái)電查詢(xún)。批量修改、客戶(hù)合并、客戶(hù)導入、客戶(hù)導出�？蛻�(hù)打印、客戶(hù)共享、郵件群發(fā)、短信群發(fā)�？蛻�(hù)舉報、客戶(hù)共享、客戶(hù)審批……
操作靈活方便，讓客戶(hù)數據更加詳細精準
6、客戶(hù)分析
匯總分析、構成分析、變化分析、關(guān)聯(lián)分析，快速了解客戶(hù)聯(lián)系情況、客戶(hù)來(lái)源、營(yíng)銷(xiāo)機會(huì )等，幫助企業(yè)全方位掌握客戶(hù)的分布情況，找到重點(diǎn)客戶(hù)市場(chǎng)，服務(wù)于銷(xiāo)售決策。
7、其他功能
客戶(hù)公共池（插件）、客戶(hù)舉報、客戶(hù)共享、客戶(hù)審批……
第二部分、目標績(jì)效
企業(yè)戰略目標分解，落實(shí)到位，工作匯報-任務(wù)分派-員工定位。員工工作成果匯報，日清日結，搭建企業(yè)標準化的工作模式
1、目標管理
數字化、表格化引導員工工作，制定周計劃，確保月目標按周進(jìn)行；通過(guò)對每個(gè)考核周期（年-季-月目標）的管理，讓目標分解到位；狠抓周目標和日目標的執行，評分與收入掛鉤，讓目標執行到位。上級可查詢(xún)下級的目標，團隊作戰協(xié)同高效，員工自我目標管理，各崗位的工作行為標準化，訓練企業(yè)標準化的工作模式。
2、日程管理
詳細記錄員工每天的具體工作，將“日程計劃-行動(dòng)結果-團隊協(xié)同-上級管理”融為一體，高效時(shí)間管理—團隊行動(dòng)協(xié)同—工作日清日結—工作檢視指示。
3、任務(wù)分派
年、季、月、周、日目標都是以時(shí)間為主線(xiàn)來(lái)劃分的目標，任務(wù)分派是針對事件來(lái)劃分的目標，以該任務(wù)為目標展開(kāi)一系列活動(dòng)。
4、目標檢視
CRM系統自動(dòng)統計目標的提交情況明細及匯總，人力資源部門(mén)或者相關(guān)人員按照結果來(lái)進(jìn)行處理，可導出excel在公司平臺相關(guān)欄目中發(fā)貼公示
5、工作軌跡
CRM系統電腦端或微信端查看員工工作軌跡，出差外勤，每天都去哪兒了、去干什么了，一目了然。實(shí)時(shí)定位，將不同時(shí)間發(fā)生的工作連接，形成工作軌跡，列表模式和地圖模式，多種方式查看職員工作軌跡
6、KPI考評
根據目標計劃、工作結果和工作飽和度等進(jìn)行考評，考評結果與收入掛鉤，提高員工工作積極性；也可以不查看目標直接評分，只查看對應的數據報表打分，多種考評模式（總分、明細、多人），適用于不同的企業(yè)。
第三部分、公司平臺
公告-知識-文化-制度-論壇，打破溝通壁壘，快速傳遞信息，形成企業(yè)專(zhuān)有的超級知識庫，套路化進(jìn)行企業(yè)文化建設。
1、公告通知
將公司的各種通知公告用CRM系統公布出來(lái)，減少開(kāi)會(huì )和口頭交代，利于企業(yè)保存各種數據文件。了解公司歷史，有利于信息的收集、處理、回復。讓信息更透明，傳遞更快速，統計更便捷。
2、學(xué)習平臺
企業(yè)成長(cháng)的最大源泉就是學(xué)習和復制，將企業(yè)學(xué)習資料沉淀進(jìn)CRM系統，形成專(zhuān)有知識庫，建立一個(gè)24小時(shí)圖書(shū)館，學(xué)習不受時(shí)間和空間限制，讓老員工的經(jīng)驗沉淀下來(lái)，讓新員工快速提升。
3、企業(yè)文化
記錄公司發(fā)展過(guò)程中的人與事，營(yíng)造家園式的溫馨氛圍；通過(guò)信息化平臺，借助文字的力量，讓文化先行成文，傳遞正能量，打造共同的價(jià)值觀(guān)和信仰，建立企業(yè)文化建設平臺。
4、管理制度
企業(yè)的快速發(fā)展需要制度的建立和執行以及這些制度流程等標準的檢視，透過(guò)這樣的平臺，將制度執行情況予以公示，讓制度流程管理更加的落地。
5、營(yíng)銷(xiāo)論壇
給客戶(hù)體系建立一個(gè)知識和信息的溝通平臺，減少中間的溝通環(huán)節和溝通成本，使企業(yè)對客戶(hù)的管理更加規范和信息了解更加及時(shí)，使客戶(hù)對各地市場(chǎng)的信息反饋更加及時(shí)，對品牌的忠誠度依賴(lài)度更高。
6、自定義欄目
企業(yè)根據自身的需求，自定義公司平臺欄目。
第四部分、銷(xiāo)售管理
企業(yè)商機錄入，在CRM系統中統一管理，根據地區、行業(yè)等，銷(xiāo)售跟單分類(lèi)管理進(jìn)展記錄隨時(shí)填寫(xiě)，跟單進(jìn)展及時(shí)完善，多種方式查詢(xún)，快速了解跟單進(jìn)展情況，必要時(shí)可直接將跟單導出為Excel文件。
1、銷(xiāo)售任務(wù)管理
設置銷(xiāo)售任務(wù)，員工自主分析任務(wù)完成情況，根據實(shí)際情況，設置年-季-月銷(xiāo)售任務(wù)，銷(xiāo)售任務(wù)調整智能化，便于應對市場(chǎng)波動(dòng)，銷(xiāo)售任務(wù)與目標結合，任務(wù)完成情況隨時(shí)可查。
2、銷(xiāo)售過(guò)程管理
售前指導員工獲取必備資料，了解客戶(hù)需求、再次拜訪(fǎng)時(shí)間、競爭對手、價(jià)格合理度、成交時(shí)間、成交金額、客戶(hù)價(jià)值等；
售中進(jìn)行一系列的流程控制，如報價(jià)、發(fā)貨、付款等各項審批，商務(wù)環(huán)節完全自動(dòng)化，不會(huì )因人為因素造成損失；
售后詳細記錄客戶(hù)的服務(wù)過(guò)程、服務(wù)處理狀態(tài)等各項服務(wù)。
第五部分、服務(wù)管理
企業(yè)CRM售后服務(wù)管理系統，接單-派工-反饋-回訪(fǎng)-分析。連接用戶(hù)，服務(wù)市場(chǎng)決策，提升客戶(hù)的粘度和滿(mǎn)意度。
1、服務(wù)處理
按照企業(yè)服務(wù)內容和服務(wù)崗位設置服務(wù)主分類(lèi)，固化服務(wù)流程�？蓡⒂帽韱�，服務(wù)部門(mén)派單后，CRM系統提醒服務(wù)人員及時(shí)處理。
2、服務(wù)功能
服務(wù)短信：通過(guò)CRM系統發(fā)送短信給聯(lián)系人和處理人員。
服務(wù)再處理：服務(wù)處理完畢后，可以對服務(wù)進(jìn)行再處理。
服務(wù)費用統計、產(chǎn)品服務(wù)統計、客戶(hù)服務(wù)類(lèi)型統計。
客戶(hù)服務(wù)統計、人員服務(wù)統計、人員服務(wù)質(zhì)量統計。
商機跟蹤，CRM系統自動(dòng)提醒，銷(xiāo)售漏斗智能管控銷(xiāo)售過(guò)程。
銷(xiāo)售訂單，自動(dòng)流轉到進(jìn)銷(xiāo)存，銷(xiāo)售統計分析，員工業(yè)績(jì)檢視。
第六部分、流程管理
用固化的流程驅動(dòng)業(yè)務(wù)走向，CRM軟件流程活動(dòng)，自動(dòng)送達，快速審批，各部門(mén)協(xié)同作戰，企業(yè)工作流程執行更加徹底。
1、工作活動(dòng)
用于公司活動(dòng)以及項目的申請，記錄活動(dòng)進(jìn)展，CRM系統自動(dòng)提醒，審批、簽收及時(shí)快捷高效。
2、工作流管理
工作流相互銜接、自動(dòng)進(jìn)行，提高企業(yè)運營(yíng)效率 ，改善企業(yè)資源利用、提高企業(yè)運作的靈活性和適應性，提高工作效率、集中精力處理核心業(yè)務(wù)，量化考核業(yè)務(wù)處理的效率、減少浪費、增加利潤。
3、費用管理
合理編制和調整預算，有效利用和控制費用，單費用科目、多費用科目隨心選，費用申報自動(dòng)流轉，通過(guò)手機、電腦各終端即時(shí)審批，提升辦公效率。CRM系統智能費用分析，費用占比、走勢等一目了然。
4、報價(jià)管理
通過(guò)CRM系統進(jìn)行報價(jià)申報審批，快速流轉，智能管控，提升工作效率。支持啟用表單和導出為word模板。
5、合同管理
企業(yè)合同系統管理，即時(shí)失效提醒。支持合同分次收款，詳細記錄每次收款過(guò)程�？焖僭摵贤湛钸M(jìn)展，方便合同轉出進(jìn)銷(xiāo)存。支持合同統計報表分析、合同導出word模板。
第七部分、OA辦公管理
社區化移動(dòng)管理+在線(xiàn)氛圍，高效協(xié)同的運營(yíng)管理系統，助企業(yè)實(shí)現無(wú)紙化OA辦公，16年品質(zhì)，成熟的OA系統。
1、日程管理
詳細記錄企業(yè)員工每天的具體工作，將"日程計劃-行動(dòng)結果-團隊協(xié) 同-上級管理"融為一體，高效時(shí)間管理—團隊行動(dòng)協(xié)同—工作日清日結—上級檢視指示。
2、工作流管理
搭建企業(yè)自動(dòng)流轉的工作流系統，人事-行政-銷(xiāo)售-采購-生產(chǎn)流程自定義配置，根據企業(yè)具體情況自定義、靈活設定報表，對收發(fā)文檔、各類(lèi)數據的進(jìn)行統計分析。
3、資源管理
協(xié)同辦公，無(wú)紙化運營(yíng);車(chē)輛管理—會(huì )議室管理—辦公用品管理。
4、內部通信
搭建各部門(mén)溝通平臺，企業(yè)內部信息快速傳遞，對接微信企業(yè)號，業(yè)務(wù)信息和聊天信息及時(shí)提醒，促使員工協(xié)同工作，不在線(xiàn)可以發(fā)送到對方手機。
5、DIY式企業(yè)社區平臺
套路化建設企業(yè)文化，邁入“基業(yè)長(cháng)青”的第一步，“公告—制度—公司介紹-文化落地-營(yíng)銷(xiāo)論壇”，自定義知識及資料管理欄目，管理各類(lèi)學(xué)習資料，24 小時(shí)開(kāi)放圖書(shū)館，知識共享，不受時(shí)空限制，即時(shí)溝通無(wú)處不在，隨時(shí)隨地開(kāi)放辦公，強調在線(xiàn)氛圍，真正讓企業(yè)做到自動(dòng)運營(yíng)。
第八部分、其他功能
自定義報表，考勤等多種插件，讓CRM系統功能應用更完備，助力企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的提升，提升企業(yè)用戶(hù)體驗和滿(mǎn)意度。
1、表單
負責數據采集功能，可同時(shí)建立多張子表數據�？捎糜贑RM系統的客戶(hù)管理等多個(gè)功能模塊。
2、自定義報表
用于統計表單應用中的數據，便于查詢(xún)數據，根據企業(yè)具體情況自定義、靈活設定報表對收發(fā)文檔、各類(lèi)數據的進(jìn)行統計分析，可用于CRM系統的客戶(hù)管理等多個(gè)功能模塊。
3、銷(xiāo)售訂單系統（插件）
直接通過(guò)任我行CRM軟件中下訂單。審批完成后自動(dòng)轉進(jìn)銷(xiāo)存生成訂單。
4、客戶(hù)公共池（插件）
實(shí)現企業(yè)公共客戶(hù)資源的合理分配，將公共的客戶(hù)資源設置為公共池客戶(hù)，銷(xiāo)售人員或有權限的人可領(lǐng)取一定數量的客戶(hù)，在一定期限內必須有相應的跟進(jìn)動(dòng)作或回款，否則客戶(hù)會(huì )自動(dòng)回歸公共池，重新得到分配。
5、來(lái)電通
客戶(hù)來(lái)電時(shí)，電腦上將彈出CRM系統中的客戶(hù)資料詳情。
6、考勤
考勤管理包括遲到、早退、曠工請假調休等的管理；通過(guò)電腦、手機端（控制登陸限制）等方式進(jìn)行考勤記錄。
7、綁定MAC地址
即是否允許操作員在指定的電腦端使用CRM系統，可以設置登陸時(shí)間限制、登陸方式限制、登陸電腦設置，從不同方面保障操作員登陸權限，提升系統使用安全性。
